Un investisseur de long terme
Le groupe Wendel exerce le métier d'actionnaire et d'investisseur professionnel et accompagne le développement à long terme d'entreprises leaders dans leur secteur. Le modèle d'entreprise du groupe Wendel réunit la passion d'entreprendre, héritage d'une longue tradition familiale, et la culture de la performance et de la responsabilité.
Communiqués de presse Wendel 2011
02 Décembre 2011
10ème Journée investisseurs de Wendel
Actif Net Réévalué à 76,6 € au 22 novembre 2011, en légère progression depuis le 22 août 2011, malgré la chute des marchés - Renforcement de la structure financière avec 300 M€ de réduction de dette depuis fin août 2011, portant à 1 565 M€ la réduction totale de dette brute en 2011 - Projet de cession de Deutsch à TE Connectivity pour un produit net de cession de 954 M€
Lire la suite du communiqué [+]29 Novembre 2011
Wendel accorde à TE Connectivity une exclusivité en vue de la cession de Deutsch
Wendel a reçu aujourd'hui une offre ferme et non sollicitée de TE Connectivity (NYSE : TEL), en vue d'acquérir la totalité du capital de Deutsch, leader mondial des connecteurs pour environnements sévères--- TE Connectivity propose d'acquérir en euros la totalité du capital de Deutsch pour une valeur d'entreprise d'environ 2,1 Mds$ - Pour Wendel, le produit net de la cession s'élèverait à 954 M€ - Il représenterait une plus-value de 575 M€ et 2,4 fois l'investissement total de Wendel - La réalisation définitive de l'opération devrait avoir lieu au cours du 1er semestre 2012, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires.
Lire la suite du communiqué [+]09 Novembre 2011
WENDEL : HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 3EME TRIMESTRE 2011
Croissance de l'activité pour l'ensemble des entreprises du Groupe - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2011 consolidé : 1 615 M€, en hausse de 13,6% - Chiffre d'affaires sur 9 mois : 4 752 M€, en hausse de 18,1%, dont 7,6% d'organique - Structure financière encore renforcée : cessions de titres Legrand pour un total de 334 M€ et remboursement de 140 M€ de dette par anticipation en novembre, portant à 1 405 M€ la réduction de la dette brute depuis le début de l'année
Lire la suite du communiqué [+]09 Novembre 2011
Wendel réalise une plus value d'environ 191 M€ à l'occasion de la cession de 4,9% d'actions Legrand
Wendel et les fonds gérés par Kohlberg Kravis Roberts & Co (« KKR ») ont annoncé avoir réalisé avec succès le placement de 24,3 millions d'actions de Legrand soit 9,2% de son capital à un prix de 24 euros par action - Dans ce contexte, Wendel a cédé environ 13 millions d'actions correspondant à 4,9% du capital de Legrand pour un montant de 313 M€ ce qui lui permet d'enregistrer une plus value d'environ 191 M€ - Compte tenu de la cession d'environ 890 000 titres Legrand, réalisée pour un prix moyen de 24 euros par action au cours du mois de septembre dernier, Wendel détient à l'issue de l'opération réalisée aujourd'hui environ 5,8% du capital de Legrand et environ 10,1% des droits de vote...
Lire la suite du communiqué [+]09 Novembre 2011
KKR et Wendel : cession d'environ 24,3 millions de titres Legrand
Les fonds gérés par Kohlberg Kravis Roberts & Co (ensemble avec ses sociétés affiliées « KKR ») et Wendel ont finalisé la cession de 24,3 millions d'actions Legrand à un prix de 24 euros par action...
Lire la suite du communiqué [+]08 Novembre 2011
Cession partielle d'actions Legrand par ses actionnaires de référence
Les fonds gérés par Kohlberg Kravis Roberts & Co (ensemble avec ses sociétés affiliées, « KKR ») et Wendel annoncent qu'ils entendent céder conjointement dans le marché, un total de 24,3 millions d'actions, soit environ 11,3 millions d'actions vendues par KKR et approximativement 13 millions, par Wendel - Le total de ces actions représente approximativement 9,2% du capital de Legrand S.A. (« Legrand ») au 31 octobre 2011.
Lire la suite du communiqué [+]04 Octobre 2011
WENDEL : ACQUISITION DU GROUPE MECATHERM PAR ORANJE-NASSAU DEVELOPPEMENT
Wendel confirme ce jour la réalisation de l'acquisition du groupe MECATHERM, au travers d'Oranje-Nassau Développement, pour une valeur d'entreprise d'environ 170 M€ - Wendel détiendra 98% du capital, aux côtés du management qui en détiendra le solde.
Lire la suite du communiqué [+]07 Septembre 2011
Nomination de Christine Anglade-Pirzadeh en tant que directrice de la communication et du développement durable
Christine Anglade-Pirzadeh est nommée directrice de la communication et du développement durable de Wendel et membre du comité de gestion du Groupe. Elle prendra ses fonctions à compter du 10 octobre 2011
Lire la suite du communiqué [+]31 Août 2011
Wendel : solidité financière renforcée et résultats en forte croissance au 1er semestre 2011
Chiffre d'affaires consolidé à 3 136,9 M€, en hausse de +20,6% - Forte croissance de 41,9% du résultat net des activités part du groupe à 174,8 M€ - Structure financière encore renforcée depuis le début de l'année, avec une dette brute réduite de 1 265 M€ (près de 3,4 Mds€ depuis 2009) - Marges de manoeuvres financières très importantes : plus d'1 Md€ de trésorerie et 1,4 Md€ de lignes de crédit non tirées - Actif Net Réévalué : 75 € par action, impacté par la chute brutale des marchés - Perspectives opérationnelles des sociétés du Groupe, en ligne avec les orientations annoncées en début d'année
Lire la suite du communiqué [+]26 Juillet 2011
Wendel : réalisation de l'acquisition par Helikos de Exceet, leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués.
Wendel prend acte de la réalisation ce jour de l'acquisition d'Exceet Group AG, leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués, par Helikos, rebaptisé " Exceet Group SE ", société cotée à la bourse de Francfort. Wendel, fondateur de Helikos à travers Oranje-Nassau Développement, détient 28,4% des actions cotées et 30,2% des droits de vote et du capital d'Exceet, cette participation pouvant mécaniquement évoluer à terme si le cours de l'action d'Exceet atteint certains seuils.
Lire la suite du communiqué [+]21 Juillet 2011
Wendel accompagne le succès d'Helikos, en devenant actionnaire de Exceet, leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués
Wendel, fondateur de Helikos à travers Oranje-Nassau Développement, annonce qu'elle va devenir actionnaire d'Exceet Group AG, leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués, en conséquence de l'approbation de l'acquisition d'Exceet par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Helikos qui s'est tenue ce jour - La réalisation définitive de l'acquisition est attendue pour le 26 juillet 2011 - Wendel détiendra alors 28,4% du capital et 30,2% des droits de vote de Helikos, cette participation pouvant mécaniquement évoluer à terme si le cours de l'action d'Exceet atteint certains seuils.
Lire la suite du communiqué [+]13 Juillet 2011
Wendel : nouvelle étape importante dans le projet d'acquisition par Helikos de Exceet Group AG, leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués
Helikos a fait part le 11 juillet 2011 d'un accord conclu entre Wendel et Ventizz, actionnaire actuel d'Exceet - Par cet accord, Wendel s'est engagé à exercer son option d'achat en tant que fondateur de Helikos, afin de limiter à 25,51% du capital les demandes de rachat d'actions cotées qu'Helikos a reçues dans le cadre de l'acquisition proposée d'Exceet et de permettre à Helikos d'apporter au moins 15 M€ en numéraire à Exceet dans le cadre d'une augmentation du capital de cette dernière -Dans ce contexte, et sur la base de sa confiance dans la qualité d'xceet et de ses perspectives de développement à moyen et long terme, Wendel annonce avoir exercé le 12 juillet 2011 son option d'chat en vue d'cquérir, si l'cquisition d'xceet est réalisée, 7 911 554 actions cotées d'Helikos dont, conformément à l'accord du 11 juillet 2011, 2 762 283 actions, soit 27,8 M€ seront financées par Wendel, et 5 149 271 actions, soit 51,8 M€, seront financées par Ventizz, les dirigeants d'Exceet et d'autres investisseurs - Pour sa part, Helikos rachètera à ses actionnaires 5 101 305 actions cotées, soit 25,51% de son capital...
Lire la suite du communiqué [+]11 Juillet 2011
Signature du contrat d'acquisition du Groupe MECATHERM, leader mondial des équipements pour la boulangerie industrielle
Après être entré en négociation exclusive le 30 juin dernier avec les fonds conseillés par Alpha, Wendel, par l'intermédiaire de sa filiale Oranje-Nassau Développement, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat d'acquisition en vue de devenir l'actionnaire majoritaire du Groupe MECATHERM - Un avis consultatif favorable à l'unanimité a été rendu sur la transaction par les Comités d'entreprise du Groupe MECATHERM - L'offre de Wendel valorise le Groupe MECATHERM à 170 M€ ce qui correspond à 9 fois l'EBITA - Sous réserve de l'obtention des autorisations des organismes compétents en matière de concurrence, la réalisation définitive de l'acquisition du Groupe MECATHERM devrait avoir lieu au cours du 3ème trimestre 2011.
Lire la suite du communiqué [+]30 Juin 2011
Accord d'exclusivité en vue d'acquérir le Groupe MECATHERM, leader mondial des équipements pour la boulangerie industrielle
Wendel annonce aujourd'hui avoir déposé une offre ferme en vue de devenir l'actionnaire majoritaire du Groupe MECATHERM - Par l'intermédiaire de sa filiale Oranje-Nassau Développement, Wendel est entré en période d'exclusivité avec des fonds conseillés par Alpha pour finaliser la transaction - L'offre de Wendel valorise le Groupe MECATHERM à 170 M€ ce qui correspond à 9 fois l'EBITA.
Lire la suite du communiqué [+]22 Juin 2011
Nomination à la Direction Générale de Deutsch
Bertrand Dumazy prend la Direction Générale du Groupe Deutsch, leader mondial des connecteurs de Haute performance et filiale du Groupe Wendel - Il succède dans cette fonction à Jean Marie Painvin qui dirigeait de façon opérationnelle le Groupe et a contribué depuis l'entrée au capital de Wendel en avril 2006 au succès du Groupe et à une traversée exemplaire de la crise - Jean Marie Painvin prend la Présidence du Conseil d'administration du Groupe Deutsch et aura de plus, la responsabilité des partenariats et des acquisitions du Groupe.
Lire la suite du communiqué [+]07 Juin 2011
WENDEL SOUTIENT HELIKOS DANS SON INTENTION D'ACQUERIR EXCEET GROUP AG, UNE ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE A FORTE CROISSANCE
Helikos, qui a Wendel pour principal promoteur, cotée à la Bourse de Francfort et dont l'objet est d'investir dans une société non cotée, a conclu ce jour un accord en vue d'acquérir la société technologique suisse Exceet Group AG, moyennant un investissement de 110,5 M€ en numéraire, l'émission par Helikos d'environ 3 millions de nouvelles actions cotées et de 9 millions d'actions convertibles en actions cotées
Lire la suite du communiqué [+]30 Mai 2011
Wendel : Assemblée générale mixte 2011
Gérard Buffière et Humbert de Wendel, nommés membres du Conseil de surveillance et Didier Cherpitel, réélu - Dividende : 1,25 euro par action
Lire la suite du communiqué [+]30 Mai 2011
WENDEL : DOUBLEMENT DE L'ANR SUR LES DOUZE DERNIERS MOIS
Actif net réévalué de 109,3 € par action au 19 mai 2011 - Dette sans appel de marge remboursée intégralement - Valorisation des filiales non cotées à plus de 1 Md€
Lire la suite du communiqué [+]26 Mai 2011
Wendel et Saint-Gobain établissent les principes et les objectifs de leur coopération à long terme
Wendel et Saint-Gobain notent avec satisfaction que les accords conclus en mars 2008 ont permis à Saint-Gobain de se développer dans un cadre favorable _ La présence de représentants de Wendel au sein du Conseil d'administration de Saint-Gobain, la création du comité stratégique et la qualité des échanges intervenus ont permis l'établissement d'un dialogue fructueux et d'une gouvernance efficace, et sont de nature à favoriser le développement du Groupe Saint-Gobain sur le long terme.
Lire la suite du communiqué [+]05 Mai 2011
TRES FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE (+24,9%) AU 1ER TRIMESTRE 2011
Accélération du rythme de croissance organique : +9,9% - Chiffre d'affaires du premier trimestre 2011 consolidé : 1 443,9 M€ - Hausse de l'activité pour l'ensemble des entreprises du Groupe - Reprise de la croissance dans les marchés matures et maintien d'une croissance soutenue dans les marchés émergents
Lire la suite du communiqué [+]15 Avril 2011
ACQUISITION DE PARCOURS PAR ORANJE-NASSAU DEVELOPPEMENT
Wendel confirme ce jour la réalisation de l'acquisition de Parcours par l'intermédiaire de sa filiale Oranje-Nassau Développement, après l'obtention des autorisations nécessaires - L'investissement réalisé par Wendel s'élève à 107 M€, totalement réalisé en fonds propres, sans dette additionnelle - Créé en 1989, Parcours est le seul acteur indépendant de taille significative du secteur de la location longue durée en France - La société possède un excellent track-record avec un chiffre d'affaires multiplié par 5 sur les dix dernières années et qui a atteint 247 M€ (IFRS) en 2010 - Parcours va poursuivre et amplifier son activité en France et en Europe, par la généralisation de son modèle de services à forte valeur ajoutée.
Lire la suite du communiqué [+]11 Avril 2011
Succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2018
Wendel annonce la réussite du placement réalisé aujourd'hui d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2018 - Le produit net de cette émission sera intégralement utilisé pour rembourser des crédits bancaires de maturités beaucoup plus courtes - Cette opération s'inscrit donc dans le cadre de la politique engagée par Wendel en 2010 d'accentuer le recours à la dette obligataire en réduisant les montants de dette bancaire...
Lire la suite du communiqué [+]08 Avril 2011
Rapport Annuel 2010 et Assemblée Générale du 30 mai 2011
Modalités de mise à disposition du Document de Référence 2010 et des informations relatives à l'Assemblée générale mixte des actionnaires du lundi 30 mai 2011 - Rapport annuel 2010 Wendel annonce avoir déposé le jeudi 7 avril 2011 son Document de Référence 2010 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro de dépôt D. 11-0253 - Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le lundi 30 mai 2011 à 15h30 au Pavillon d'Armenonville (allée de Longchamp, Bois de Boulogne - 75116 PARIS)
Lire la suite du communiqué [+]23 Mars 2011
Wendel annonce ses résultats 2010 - Retour de la croissance
Chiffre d'affaires consolidé en progression de 17,5%, à 5 491 M€ - Quasi-triplement du résultat net des activités : 443,3 M€ - Résultat net part du groupe : 1 002,3 M€ - Dette brute en baisse de 951 M€ sur l'année 2010, avec une simplification de sa structure et un allongement des maturités - Trésorerie solide de 1 763 M€ au 31 décembre 2010 - Forte progression de l'Actif Net Réévalué par rapport au 31 décembre 2009 : +86%, à 98,2 € par action au 14 mars 2011 - Dividende à 1,25 euro par action (+ 25%), proposé à l'Assemblée Générale du 30 mai - Reprise des investissements directs : annonce de l'acquisition de Parcours
Lire la suite du communiqué [+]22 Mars 2011
KKR et Wendel signent un nouveau pacte d'actionnaires dans le cadre de leur participation dans Legrand
KKR et Wendel ont annoncé ce jour avoir signé un nouveau pacte d'actionnaires (le pacte d'actionnaires en vigueur expire le 6 avril 2011) concernant leur participation dans le capital de Legrand (le « Nouveau Pacte d'Actionnaires ») - En vertu de celui-ci, les deux parties ont décidé de poursuivre leur coopération dans la gestion de leur participation et de la gouvernance de Legrand, et d'agir de concert concernant les questions relatives à Legrand.
Lire la suite du communiqué [+]04 Mars 2011
Wendel réalise une plus value d'environ 430 millions d'euros à l'occasion de la cession de 8,3% d'actions Legrand
Wendel et les fonds gérés par Kohlberg Kravis Roberts & Co (« KKR ») ont annoncé avoir réalisé avec succès le placement de 40 millions d'actions de Legrand soit 15,2% de son capital à un prix de 28,75 euros par action - Dans ce contexte, Wendel a cédé environ 21,8 millions d'actions correspondant à 8,3% du capital de Legrand pour un montant de 627 millions d'euros ce qui lui permet d'enregistrer une plus value d'environ 430 millions d'euros - A l'issue de cette opération, Wendel détient environ 11,1% du capital de Legrand et environ 17,8% des droits de vote.
Lire la suite du communiqué [+]04 Mars 2011
KKR et Wendel : réussite du placement accéléré d'un bloc de titres Legrand
Les fonds gérés par Kohlberg Kravis Roberts & Co (ensemble avec ses sociétés affiliées « KKR ») et Wendel ont placé avec succès 40 millions d'actions Legrand à un prix de 28,75 euros par action - Sur les 15,2% du capital de Legrand cédés dans cette opération, 6,9% du capital ont été cédés par les fonds gérés par KKR et 8,3% du capital ont été cédés par Wendel - A l'issue de l'opération, KKR détient environ 10,1% du capital de Legrand et environ 16,2% de ses droits de vote et Wendel détient environ 11,1% du capital, soit environ 17,8% des droits de vote...
Lire la suite du communiqué [+]03 Mars 2011
Cession partielle d'actions Legrand par ses actionnaires de référence
Les fonds gérés par Kohlberg Kravis Roberts & Co (ensemble avec ses sociétés affiliées, « KKR ») et Wendel annoncent qu'ils entendent céder conjointement dans le marché, un total de 40 millions d'actions, soit approximativement 18,2 millions d'actions vendues par KKR et approximativement 21,8 millions, par Wendel. Le total de ces actions représente approximativement 15% du capital de Legrand S.A. (« Legrand ») au 31 janvier 2011. L'opération se fera dans le cadre de la construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels
Lire la suite du communiqué [+]17 Janvier 2011
Wendel décide de faire appel de la décision de la Commission des Sanctions de l'AMF
Wendel a pris connaissance de la décision de la Commission des Sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) au sujet des griefs notifiés par l'AMF en juillet 2009 concernant des faits relatifs à Saint-Gobain remontant à 2006 et 2007 - Wendel souhaite tout d'abord rappeler que la relation de confiance et de partenariat instaurée progressivement entre Saint-Gobain et Wendel est aujourd'hui excellente. Wendel soutient activement la stratégie de Saint-Gobain, en tant qu'actionnaire de référence disposant de 17,5% du capital, de droits de vote double à l'Assemblée générale et de la présence au Conseil d'administration de trois administrateurs - Wendel déplore que la Commission des sanctions n'ait pas suivi, après dix-huit mois d'instruction du dossier, les constats, analyses et conclusions de son propre rapporteur, qui avait clairement mis Wendel hors de cause. La Commission y substitue un raisonnement qui ne tient aucun compte des décisions des organes sociaux de Wendel et qui se fonde sur une série d'éléments disparates, chacun étant systématiquement interprété en défaveur de la société - Wendel regrette également qu'avant, pendant et après la réunion de la Commission le 9 décembre dernier, des polémiques ininterrompues à propos du groupe Wendel, d'une part, et autour du rôle de l'AMF, d'autre part, aient altéré le climat de sérénité nécessaire à l'analyse de ce dossier - Wendel formera appel de cette décision auprès de la Cour d'Appel de Paris qui jugera en fait et en droit les moyens de preuve et arguments de fond présentés par le Groupe pour démontrer que Wendel a respecté la loi et la réglementation en vigueur au moment des faits - Wendel fera également valoir, bien que la Commission essaie dans sa rédaction de s'en défendre, que cette décision est entachée de vices de procédure, notamment au regard du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
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05 Janvier 2011
Promotions au sein de l'équipe d'investissement de Wendel
Patrick Bendahan est promu Directeur Patrick Bendahan, 31 ans, a rejoint Wendel en 2006 comme chargé d'affaires. Depuis 2008, il était Directeur d'investissement. Il a participé au suivi et à la cession des investissements dans Editis et Stallergenes, ainsi qu'à la restructuration de la dette de Materis, dont il est membre du Conseil de gérance depuis 2008. Actif dans la recherche d'opportunités d'investissement, il est également membre du Comité opérationnel et Secrétaire du Comité d'audit de Wendel. Patrick Bendahan a travaillé précédemment chez ING, où il a contribué à structurer six LBO dans les domaines de la construction, de l'industrie, des transports et de la presse spécialisée, et à la Compagnie Financière Edmond de Rothschild. Il a également exercé des missions de conseil pour plusieurs sociétés. Patrick Bendahan est diplômé de l'école des Hautes Etudes Commerciales -------------------------------------------------------------------------------------- Albrecht von Alvensleben est promu Directeur d'investissement Albrecht von Alvensleben, 32 ans, a rejoint Wendel en 2008 en tant que chargé d'affaires. Il participe notamment aujourd'hui au développement de Wendel sur le marché allemand par l'intermédiaire de Helikos, avec le projet pour Wendel de s'associer comme actionnaire professionnel de référence à un « champion caché » du « Mittelstand ». Précédemment, Albrecht von Alvensleben a exercé au sein du fonds d'investissement de Lehman Brothers à Londres, et comme conseil en fusions et acquisitions en Allemagne, Espagne et au Royaume-Uni. Albrecht von Alvensleben est titulaire d'un master de l'ESCP et d'un MBA (INSEAD/Wharton).
Lire la suite du communiqué [+]02 Janvier 2011
Précisions apportées par Wendel à la suite de la parution d'un article dans le Journal du Dimanche (JDD), intitulé "Le fisc s'attaque à la maison Wendel"
Les allégations concernant Wendel et parues dans le JDD en date du 2 janvier 2011 sont erronées. Wendel n'a reçu aucune notification fiscale concernant tout ou partie des 240 millions d'euros évoqués. Wendel n'a reçu aucune demande ou notification de l'URSSAF concernant des faits de 2007 qui, comme en matière fiscale, sont en tout état de cause aujourd'hui prescrits. Pour le reste de l'article, il s'agit de la situation personnelle et privée de personnes physiques sur laquelle Wendel n'a aucune information, ni aucun commentaire à faire.
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